Alterar etapa do funil de vendas

Alterar etapa do funil diretamente na Oportunidade

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Localize a Oportunidade que você deseja alterar;
3. Na tela da Oportunidade, clique na etapa desejada, para selecioná-la. A alteração será salva automaticamente.
   
   

Alterar etapa do funil na lista de Oportunidades

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Clique no menu Oportunidades;
   
   
3. Na lista que será exibida, localize a Oportunidade que você deseja alterar e clique na etapa desejada, na respectiva linha. A alteração será salva automaticamente.
   

Cores indicativas de status

Ao visualizar a lista de Oportunidades, é possível observar que as etapas do funil de vendas, exibidas no campo Funil de Vendas, aparecerão em diferentes cores. A finalidade dessas cores é facilitar a identificação do status de Oportunidades, independente da etapa do funil de vendas em que elas estejam.

Cada cor representa o seguinte status de Oportunidades:

• Azul: oportunidade que ainda não possui nenhuma interação entre o responsável e o contato do cliente;
• Amarelo ou laranja: oportunidade que já possui alguma interação, mas está pausada no momento;
• Verde: oportunidade vendida;
• Vermelho: oportunidade perdida;
• Sem cor: oportunidade em aberto, que já possui alguma interação.