Ao realizar esta integração, todas as tarefas cadastradas para o usuário passam a ser exibidas em seu Google Calendar.
Esta integração é do tipo Saída, ou seja, o RD Station CRM envia os dados para Google Calendar. Sendo assim, não é possível criar eventos na agenda feita pela integração, pois ela é fomentada apenas pelo RD Station CRM.
Confira o passo a passo neste artigo, de acordo com o seu nível de permissão:
Nível de permissão Usuário
- Acesse sua conta no RD Station CRM;
- Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
- No menu suspenso que será exibido, clique em Perfil;
- Role a página até o campo Integração com calendários - iCal;
- Copie a URL mostrada;
- Acesse sua agenda do Google;
- Clique em Configurações (Settings);
- Clique na opção Adicionar agenda;
- Clique na opção Do URL;
- Cole o seu código iCal no campo URL da agenda;
- Clique no botão Adicionar agenda.
Nível de permissão Administrador
- Acesse sua conta no RD Station CRM;
- Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
- No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
- No grupo Seu Time, clique em Convites, Usuários e Equipe;
- Clique na aba Usuários, Permissões e Visibilidade;
- Localize o campo Ações;
- Localize o usuário na lista e clique no botão iCal, na respectiva linha;
-
Na janela que será exibida, copie a URL mostrada. Ela é o seu código iCal;
- Acesse sua agenda do Google;
- Clique em Configurações (Settings);
- Clique na opção Adicionar agenda;
- Clique na opção Do URL;
- Cole o seu código iCal no campo URL da agenda;
- Clique no botão Adicionar agenda.
Atenção: pode levar algum tempo para as suas tarefas do CRM aparecerem no seu calendário, dependendo rotinas de atualização do Google, o que, em geral, ocorre 2 vezes ao dia. Para saber mais informações sobre esses períodos, entre em contato com o suporte do Google Calendar.
Comentários
2 comentários
Boa tarde,
Comecei à utilizar esta integração, porém ela só aparece a informação do que foi escrito na tarefa, gostaria de saber se haverá uma forma de ao acessar no Google Calendar abrir a Oportunidade no RD Station, pois a maioria das tarefas não podem ser editadas ou deletadas, e não aparecem dados sobre o contato, tornando a função sem validade para o meu presente momento.
Boa tarde Monica, tudo bem?
Primeiramente obrigado por comentar e trazer este ponto para nós! :)
Hoje a integração com o Google Calendar envia as tarefas agendadas no RD Station CRM para o seu calendário, tornando mais prático e acessível a visualização das tarefas agendas.
Atualmente não temos uma forma de abrir a oportunidade a partir do evento na agenda, mas é uma sugestão muito interessante.
Nesse caso, te convido a sugerir essa melhoria para nós abrindo um chamado clicando aqui ou até mesmo preenchendo o nosso formulário no nosso post que explica esse processo: Como transformamos sugestões em novidades no produto
Conte sempre conosco! :D
Um grande abraço.
Artigo fechado para comentários.