Nota: a integração de sites está disponível apenas para clientes do plano Basic.
Atenção: antes de iniciar a integração, certifique-se que você não possui campos personalizados obrigatórios em cadastros de empresas/clientes e oportunidades no CRM, a fim de evitar erros ao receber os dados enviados pelo site.
Este formulário possui um modelo-padrão, de modo que não é possível alterar seus campos. Caso você precise de um formulário mais específico, é recomendado fazer uma integração via API.
- Acesse sua conta no RD Station CRM;
- Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
- No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
- No grupo Avançado, clique em Integrações;
- Localize a opção Formulário de contato;
- Passe o mouse sobre a logomarca e clique no botão +;
- Selecione o usuário que receberá as oportunidades enviadas pelo site (alguém que ficará responsável por essas oportunidades ou um gestor de equipe, por exemplo);
- Copie o código iframe do formulário e cole no local específico de seu site.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.