Ativar, reativar, desativar e ocultar usuários

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Atenção: o RD Station CRM não permite a exclusão de usuários, pois isso apagaria todo o histórico atrelado a eles. Caso seja necessário remover o acesso de alguém, basta desativá-lo.

Confira neste artigo:

Visualizar o status dos usuários

  1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
  2. Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
  3. No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
  4. No grupo Seu Time, clique em Convites, Usuários e Equipe;  
  5. Clique na aba Usuários, Permissões e Visibilidade;
  6. Localize o campo Status. O botão estará na cor verde para indicar status Ativo e na cor cinza para indicar status Inativo (desativado).

Ativar ou reativar um usuário

Ao realizar esta ação, um usuário cujo acesso tenha sido removido, voltará a acessar a plataforma.

  1. Localize o usuário na lista e clique no botão de status, de cor cinza, na respectiva linha;
    ativar_usu_rio.png
  2. Na caixa de diálogo que será exibida, clique em Sim para confirmar a ação. O botão ficará com a cor verde, indicando que o usuário está ativo.
Atenção: caso você não consiga ativar o usuário, o limite de licenças adquiridas no plano Basic pode ter sido atingido. Adquira mais licenças ou desative outro usuário.

Desativar usuário

Ao realizar esta ação, o acesso do usuário será removido e ele não poderá mais acessar a plataforma.

  1. Localize o usuário na lista e clique no botão de status, de cor verde, na respectiva linha;inativar_usu_rio.png

  2. Na caixa de diálogo que será exibida, clique em Sim para confirmar a ação. O botão ficará com a cor cinza, indicando que o usuário está inativo.

Atenção: caso o usuário desativado seja responsável por oportunidades com Multivendas, ninguém receberá os e-mails de alerta ou as notificações referentes a elas. Entretanto, os administradores da conta poderão visualizar essas oportunidades na lista de Multivendas.

Ocultar usuário desativado

Ao ocultar um usuário, ele deixará de aparecer no CRM para os demais usuários. Com isso, todas as Oportunidades pelas quais ele era responsável serão transferidas ao administrador da conta. Como alternativa, as Oportunidades podem ser atribuídas a outros usuários via transferência em massa, antes de ocultá-lo.

Atenção: para ocultar um usuário, seu status precisa estar definido como inativo.
  1. Localize o usuário na lista e clique no botão Ocultar Usuário (olho), na respectiva linha.
    ocultar_usu_rio.png
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Comentários

2 comentários

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    Regina

    eu quero excluir alguns usuários 

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  • Avatar
    Carolina Cherem

    Oi, Regina! Tudo bem?

    Por questão de segurança de dados e consistência de histórico, não é possível excluir usuários do CRM.
    No entanto, seguindo os passos desse artigo, você pode desativá-los para que não tenham mais acesso a conta, e ocultá-lo para que deixem de ser uma opção de responsável de oportunidades e não apareçam mais em filtros/relatórios. 

    Abraços!

    0
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