Editar e alterar Oportunidades

Confira neste artigo:

• Alterar nome
• Alterar produto ou serviço
• Alterar valor
• Alterar responsável (transferir)
• Alterar previsão de fechamento
• Alterar status (marcar venda ou perda)
• Alterar data de fechamento (venda e perda)
• Alterar Oportunidade fechada

Alterar nome

1. Acesse a Oportunidade que você deseja alterar;
2. Clique sobre o nome que será alterado, para editá-lo;
   
   
3. Insira o novo nome;
4. Tecle Enter para salvar.

Alterar produto ou serviço

Alterar quantidade, preço, recorrência e desconto de produtos e serviços:

1. Acesse a Oportunidade que você deseja alterar;
2. Clique na aba Produtos e serviços;
3. Localize o produto ou serviço que será alterado e clique no ícone de Editar, na respectiva linha;
   
   
4. Na janela que será exibida, clique sobre a informação que deseja alterar e faça as alterações desejadas;
   
5. Clique no botão Editar, para concluir. A alteração será salva automaticamente.
   
   

Substituir um produto ou serviço:

1. Acesse a Oportunidade que você deseja alterar;
2. Clique na aba Produtos e serviços;
3. Localize o produto ou serviço que será substituído e clique no ícone de Excluir, na respectiva linha;
   
   
4. Na janela de confirmação que será exibida, clique no botão Sim;
5. Selecione o novo produto ou serviço que você deseja adicionar;
6. Clique no botão Adicionar produto/serviço à oportunidade.

Alterar valor

Para alterar o valor de uma Oportunidade é preciso alterar o preço de seus produtos ou serviços.

1. Acesse a Oportunidade que você deseja alterar;
2. Clique na aba Produtos e serviços;
3. Localize o produto ou serviço que será alterado e clique no ícone de Editar, na respectiva linha;
   
   
4. Na janela que será exibida, clique sobre o preço do item e insira o novo preço ou insira um valor de desconto em R$;
5. Clique no botão Editar, para concluir. A alteração será salva automaticamente.
   
   

Alterar responsável (transferir)

1. Acesse a Oportunidade que você deseja alterar;
2. Clique no campo Responsável;
3. Selecione o novo responsável. A alteração será salva automaticamente.
   
   

Alterar previsão de fechamento

1. Acesse a Oportunidade que você deseja alterar;
2. Clique no campo Previsão de fechamento;
   
   
3. No calendário que será exibido, selecione a nova data prevista para o fechamento. A alteração será salva automaticamente;
4. Caso deseje deixar a data em branco, clique no botão X.
   
   

Alterar status (marcar venda ou perda)

Para alterar o status de uma Oportunidade que esteja marcada como Venda, Perda ou Pausada:

1. Acesse a Oportunidade que você deseja alterar;
2. Clique em Retomar oportunidade;
   
   
3. Clique no botão correspondente ao status desejado (Venda, Perda ou Pausada).
   
   

Alterar data de fechamento (venda e perda) 

Esta opção é indicada para casos em que, por exemplo, a venda ocorreu há alguns dias, a Oportunidade foi fechada e, dias depois, foi preciso retomá-la para realizar alguma alteração — com isso, a data do fechamento será atualizada e pode ser necessário retroagi-la, para que a venda seja contabilizada na data correta.

1. Acesse a Oportunidade que você deseja alterar;
2. Clique no botão de Opções;
   
   
3. Será exibida a opção Alterar data de fechamento. Clique sobre ela;
   
   
4. Será exibida a janela de solicitação de data retroativa. Clique para exibir o calendário e selecione a nova data;
5. Clique no botão Solicitar alteração;
   
   
6. O administrador da conta receberá uma notificação do pedido;
   
7. Se você mesmo for o administrador da conta, ao clicar no ícone de notificação, localizado no topo da tela, você verá a notificação com o pedido de alteração;
   
   
8. Clique sobre a notificação de pedido de alteração;
   
   
9. Na janela que será exibida, clique na opção Sim, para aprovar a alteração solicitada;
   
   
10. Com isso, a alteração estará concluída e ficará registrada no histórico da Oportunidade.

Alterar Oportunidade fechada

Em Oportunidades que já estão fechadas, as únicas ações possíveis são enviar e-mails, anexar arquivos, criar tarefas e anotações. Caso deseje realizar alguma alteração:

1. Acesse a Oportunidade que você deseja alterar;
2. Clique em Retomar oportunidade, para reabri-la e torná-la editável;
3. Ao concluir as alterações, feche a Oportunidade novamente (venda ou perda), clicando no respectivo botão.