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  1. Central de Ajuda | RD Station CRM
  2. Configurações

Configurações

Construa processos da empresa, cadastre clientes, equipes, produtos e serviços.

Configurações de time

  • Cadastrar e dar acesso a outros usuários
  • Configurações de usuários
  • Definir o nível de permissão de usuários
  • Ativar, reativar, desativar e ocultar usuários
  • Alterar dados cadastrais de usuários
  • Alterar informações de seu perfil de acesso
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Ajustes da conta

  • Criar e editar funis de vendas
  • CRM2CRM - integração entre funis de vendas
  • Rastrear origem de oportunidades via Fontes e Campanhas
  • Cadastrar produtos e serviços
  • Criação de segmentos
  • Cadastrar motivos de perda
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Configurações avançadas

  • Importar base de dados
  • Importar dados do Pipedrive
  • Importar dados de uma conta do Google
  • Ativar a funcionalidade Multivendas
  • Criação de metas
  • Configurar qualificação de oportunidades
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