Configurações
Construa processos da empresa, cadastre clientes, equipes, produtos e serviços.
Configurações de time
- Cadastrar e dar acesso a outros usuários
- Configurações de usuários
- Definir o nível de permissão de usuários
- Ativar, reativar, desativar e ocultar usuários
- Alterar dados cadastrais de usuários
- Alterar informações de seu perfil de acesso
Ajustes da conta
- Como criar e editar o funil de vendas
- CRM2CRM - integração entre funis de vendas
- Rastrear origem de oportunidades via Fontes e Campanhas
- Cadastrar produtos e serviços
- Como criar segmentos
- Cadastrar motivos de perda
Configurações avançadas
- Como importar uma base de dados
- Importar dados do Pipedrive
- Importar dados de uma conta do Google
- Ativar a funcionalidade Multivendas para vendas recorrentes
- Criação de metas
- Configurar qualificação de oportunidades
