Para localizar o cadastro de uma Empresa/Cliente específica:
- Acesse sua conta no RD Station CRM;
- Clique no campo de Busca Geral, localizado no topo da página;
- Digite o nome da Empresa/Cliente que você deseja encontrar;
- Clique sobre o resultado exibido na lista suspensa;
- Você será direcionado à tela de cadastro da respectiva Empresa/Cliente, onde estão armazenados todas as suas informações.
Para realizar uma busca simples de todas as Empresas/Clientes cadastradas:
- Acesse sua conta no RD Station CRM;
- Clique no menu Empresas/Clientes;
- Será exibida a listagem completa de Empresas/Clientes. Caso deseje buscar apenas as Empresas/Clientes de um determinado usuário ou equipe, clique no campo Responsável;
- Na lista suspensa que será exibida, localize o responsável e clique em seu nome;
- Será exibida a listagem contendo somente as Empresas/Clientes atribuídas ao responsável selecionado.
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