Nota: esta funcionalidade está disponível apenas para clientes do plano Basic.
- Acesse sua conta no RD Station CRM;
- Localize a Oportunidade desejada;
- Clique na aba Produtos e serviços;
- Após adicionar os produtos ou serviços, clique no botão Enviar Proposta;
- Você será direcionado à aba E-Mail. Caso a conta de sua empresa esteja configurada para utilizar um modelo de proposta-padrão, o corpo do e-mail exibirá o modelo predefinido;
- Selecione o contato da Empresa/Cliente que receberá o e-mail com a proposta;
- Insira o assunto do e-mail;
- Insira o texto no corpo do e-mail;
- Caso deseje enviar algum material em anexo, clique no botão Anexar arquivo;
- Clique no botão Enviar e-mail.
O envio da proposta, o momento em que ela for lida pelo destinatário e aprovada ficarão registrados, automaticamente, no histórico da Oportunidade.
Comentários
2 comentários
Enviar proposta não aparece. É uma função do plano básico?
Olá Rafael, tudo bem?
Isso mesmo. Hoje esta funcionalidade está disponível apenas para o plano Basic.
Em caso de outras dúvidas, te convido a abrir um chamado conosco clicando aqui.
Estaremos esperando! :)
Abraços,
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