Dica: confira neste artigo todos os tipos de alertas e notificações automáticas do RD Station CRM.
O RD Station CRM realiza o envio de alguns e-mails automáticos para garantir que o usuário não perca nenhuma notificação importante. Por isso, somente o recebimento de alguns desses e-mails pode ser desativado, sendo eles:
- Tarefas para hoje
- Relatório semanal
- Relatório mensal
- Você foi alocado em uma oportunidade
- Gatilho
- Multivendas
- Aniversariantes do mês
Nível de permissão Administrador
- Acesse sua conta no RD Station CRM;
- Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
- No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
- No grupo Seu Time, clique em Convites, Usuários e Equipe;
- Clique na aba Usuários, Permissões e Visibilidade;
- Localize o campo Ações;
- Localize o usuário na lista e clique no botão Editar Perfil, na respectiva linha;
-
No terceiro bloco, você verá a opção Receber e-mails do RD Station CRM. Marque a checkbox para ativar o recebimento de e-mails automáticos específicos da plataforma ou desmarque-a, caso você não deseje recebê-los;
- Clique no botão Salvar.
Nível de permissão Usuário
- Acesse sua conta no RD Station CRM;
- Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
- No menu suspenso que será exibido, clique em Perfil;
- Role a página até o campo Preferências de E-mail;
- Marque a checkbox Receber e-mails do RD Station CRM para ativar o recebimento de e-mails automáticos específicos da plataforma ou desmarque-a, caso você não deseje recebê-los;
- Clique no botão Salvar.
Comentários
2 comentários
Além dos disparos automáticos de e-mails para os usuários existe tbém a mesma funcionalidade para os clientes/oportunidades? Tenho algumas rotinas de envio que são recorrentes. Por exemplo, já na entrada de um lead no CRM eu encaminho um e-mail padrão de primeira abordagem.
Oi Clarice! Atualmente o envio de emails pra contatos no CRM é apenas manual. Automação de emails é uma funcionalidade apenas do nosso outro produto: RD Station Marketing.
Você pode abrir um chamado para registrar esta sugestão de melhoria, se quiser :)
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