Definir o nível de permissão de usuários

Se preferir, confira aqui o vídeo deste passo a passo. 

O nível de permissão é o que determina se alguém terá privilégios de Administrador ou Usuário para utilizar sua conta na plataforma.
Já a visibilidade define quais informações referentes a Oportunidades, Empresas/Clientes e Contatos cada usuário poderá visualizar.

• Nível de permissão Administrador
• Nível de permissão Usuário
  

Nível de permissão Administrador

O nível de Administrador tem acesso total para visualizar e alterar todas as configurações da conta, como:

• Ajustes relacionados a usuários, como convites, visibilidade e equipes
• Definição de processos da empresa, como funil de vendas, campanhas e segmentos
• Cadastro de produtos e serviços
• Criação de campos personalizados e modelos de e-mail
• Importação e exportação de dados
• Integrações com outras plataformas
• Ações em massa
• Upgrade e downgrade da plataforma
• Informações financeiras da conta

Para definir ou alterar o nível de permissão:

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
3. No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
4. No grupo Seu Time, clique em Convites, Usuários e Equipe;    
5. Na tela Convites, clique na aba Usuários, Permissões e Visibilidade;
6. Localize o campo Permissão e selecione a opção desejada (Administrador ou Usuário).

Nível de permissão Usuário

O nível de usuário não possui acesso às configurações da conta; somente aos modelos de e-mail e algumas definições em seu perfil, como integração com calendário e assinatura de e-mail.

Assista o vídeo deste passo a passo