Você pode criar uma proposta única e padronizada para seu CRM, dentro da própria ferramenta. Veja como aqui.
Contudo, se precisar de propostas customizadas, você pode integrar o RD Station CRM com a SalesDocs, que é uma ferramenta de gestão de propostas comerciais, que possibilita a criação e customização de propostas, assim como acompanhá-las com métricas específicas.
Como funciona
Com a integração ativa, todas as oportunidades, clientes e contatos, estarão disponíveis no SalesDocs para envio de propostas comerciais. Você poderá criar as propostas customizadas, enviando para as oportunidades do seu CRM. Propostas aceitas no SalesDocs, serão automaticamente marcadas como Vendas no seu CRM.
Na tela de listagem das propostas, o SalesDocs indica se está associada a alguma oportunidade do CRM, e lista os detalhes dessa oportunidade.
Como integrar
- Ative a integração nas configurações da sua conta no SalesDocs.io.
- Você precisará copiar o token do seu CRM, disponível em "Editar Perfil", para colar na ferramenta de gestão de propostas.
