Integração com o Docsales

Qual a sua dúvida?

• Requisitos desta integração
• Ativar integração
• Mapear campos personalizados
• Gerar documento de vendas
• Comportamento da integração

Requisitos desta integração

• Plano Free ou Basic no RD Station CRM
• Token do RD Station CRM
• Conta no Docsales
• Utilizar o mesmo e-mail de login no RD Station CRM e no Docsales

Ativar integração

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
3. No menu suspenso que será exibido, clique em Perfil;
4. Copie o código do campo Token da instância;
   
   
5. Acesse sua conta no Docsales; 
6. Passe o mouse sobre o menu na opção Configurações; 
7. Clique no submenu Integração com CRM;
   
   
8. Na lista de integrações, clique na opção RD;
   
   
9. No campo Token da API, cole o código Token de sua conta RD Station CRM; 
10. Clique no botão Conectar.
    
    

Mapear campos personalizados

1. Acesse sua conta no Docsales; 
2. Passe o mouse sobre o menu na opção Configurações; 
3. Clique no submenu Integração com CRM;
   
   
4. Na lista de integrações, clique na opção RD;
   
   
5. Clique no botão Mapear campos customizados;
   
6. Serão exibidos os campos personalizados de sua conta RD Station CRM. O próximo passo será combiná-los com os respectivos campos no Docsales. Para isso, clique no botão Mapear ou, caso ainda não haja um campo correspondente no Docsales, clique no botão Criar campo adicional e mapear.
   
   

Gerar documento de vendas

Ao gerar um novo documento de vendas (proposta, contrato, cotação ou orçamento) no Docsales, é possível selecionar a oportunidade do RD Station CRM referente ao documento que será preparado. Para isso:

1. Clique no botão Buscar oportunidades;
2. Será exibida a lista de oportunidades do RD Station CRM. Localize a oportunidade desejada e clique no botão Selecionar, na respectiva linha;
3. A oportunidade selecionada será vinculada ao documento de vendas, no Docsales. Com isso, serão importados do RD Station CRM todos os dados da oportunidade, como dados cadastrais do cliente e do contato, dados de campos personalizados, produtos e serviços que estejam associados a ela.

Comportamento da integração