Qual a sua dúvida?
Requisitos desta integração
- Plano Free ou Basic no RD Station CRM
- Token do RD Station CRM
- Conta no Docsales
Ativar integração
- Acesse sua conta no RD Station CRM;
- Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
- No menu suspenso que será exibido, clique em Perfil;
- Copie o código do campo Token da instância;
- Acesse sua conta no Docsales;
- Passe o mouse sobre o menu na opção Configurações;
- Clique no submenu Conectores;
- Na lista de integrações, clique na opção RD Station CRM;
- No campo Token da API, cole o código Token de sua conta RD Station CRM;
- Clique no botão Conectar.
Comportamento da integração
- Todas as oportunidades, clientes e contatos do RD Station CRM estarão disponíveis no DocSales para envio de propostas comerciais;
- Sempre que uma proposta for aceita no DocSales, ela será marcada como venda no RD Station CRM;
- A lista de propostas do DocSales indicará caso alguma delas esteja associada a uma oportunidade do RD Station CRM e exibirá seus detalhes.
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