Passos para a integração com o RD Station Marketing

Confira neste artigo:

• Como funciona a integração
• Como realizar a integração

Como funciona a integração

• Do RD Station Marketing para o CRM
• Do CRM para o RD Station Marketing

Esta integração permite enviar conversões e oportunidades de uma ferramenta à outra, automaticamente. As oportunidades são identificadas pelo endereço de e-mail, que deve ser o mesmo em ambas as plataformas.

É importante ressaltar que a integração não tem efeito retroativo, ou seja, ela abrangerá somente os leads e oportunidades que forem criados após sua realização. Caso você deseje integrar a base de dados já existente, é possível exportá-la do RD Station Marketing e importá-la no CRM.

Veja neste artigo como é feita a combinação de campos com o RD Station Marketing.

Do RD Station Marketing para o CRM

Os leads ou oportunidades, criados no RD Station Marketing, são enviados ao CRM como novas oportunidades, vinculadas a uma Empresa/Cliente e a um Contato. 

Para o envio ocorrer, você deve criar uma automação no RD Station Marketing e utilizar a ação Criar oportunidade no CRM, definindo os parâmetros para a criação da mesma.

Ao enviar o lead ao CRM, todo o histórico de atividades do lead no RD Station Marketing será inserido dentro da oportunidade criada, incluindo o identificador e a origem das conversões.

Caso as informações do histórico não estejam aparecendo na aba Histórico do Marketing, entre em contato com o nosso suporte.

Do CRM para o RD Station Marketing

Para que um contato seja enviado corretamente à sua base do RD Station Marketing é preciso que, ao criar uma Oportunidade no CRM, ele tenha um e-mail válido. Caso contrário, o lead será gerado sem uma conversão. Além disso, novos leads serão criados sempre que ocorrer uma marcação de venda ou perda na Oportunidade.

Já as oportunidades vendidas no CRM, cujo e-mail do contato não conste na base do RD Station Marketing, serão enviadas como novos leads, com seus respectivos Empresas/Clientes, Contatos e campos personalizados mapeados.

Por fim, as oportunidades perdidas do CRM — que estejam devidamente marcadas como Oportunidade e possuam um campo personalizado chamado “Motivo de perda no CRM” — são atualizadas no RD Station Marketing e desmarcadas, constando o motivo de perda.

Como realizar a integração

O processo de integração divide-se em 3 etapas:

• Conectar contas e opções avançadas de integração
• Fazer a combinação dos campos
• Usar a ação Criar oportunidade no CRM em uma automação do RD Station Marketing

Conectar contas e Opções avançadas de integração

Conectar contas

Esta é a primeira etapa da integração e consiste em conectar a conta do RD Station CRM à do RD Station Marketing. Para isso:

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
3. No menu suspenso que será exibido, clique em Integração RD Station Marketing;
4. Clique no botão Conectar com o RD Station Marketing. Se houver uma conta RD Station Marketing compatível, a conexão será feita automaticamente:
   
   

Desconectar a integração

1. Caso você deseje cancelar uma integração já existente, clique em Desconectar.
   

Opções avançadas

A centralização de informações dos leads vem predefinida nas opções avançadas. Para visualizá-la ou alterá-la, clique em Mostrar opções avançadas.

• Centralizar pelas informações das Empresas/Clientes: esta opção é indicada se você negocia com empresas. Ao utilizá-la, os leads que contenham o campo Empresa no RD Station Marketing serão centralizados na mesma empresa dentro do CRM. Por outro lado, se você não trabalha com esse campo no RD Station Marketing, não utilize essa opção, pois isso criaria um agrupamento de todos os leads com mesmo nome — por exemplo, João — como se fossem uma empresa chamada João, dentro do CRM.
• Centralizar pelas informações dos Contatos: esta opção é indicada se você negocia com pessoas físicas. Ao utilizá-la, os leads que contenham a mesma informação no campo E-mail serão centralizados no mesmo contato, quando forem enviados ao CRM.
• Mapeamento de lead scoring e qualificação da oportunidade: para ativar essa opção, é preciso definir o tipo de gatilho de envio de leads como Marcação de oportunidade. 

Assim, as oportunidades serão geradas no CRM com a qualificação já pré-estabelecida, de acordo com o Lead Scoring do RD Station Marketing. As informações serão mapeadas automaticamente, da seguinte forma:

Fazer a combinação dos campos

Combine os campos personalizados do CRM com os campos correspondentes no RD Station Marketing.

Os campos do tipo Campo de seleção — Escolha única e Campo de seleção — Escolha múltipla precisam ter opções exatamente iguais em ambas as ferramentas, incluindo letras maiúsculas e minúsculas, plural e singular — caso contrário, o lead não será enviado. Por esse motivo, é preciso criar os campos, tanto no RD Station Marketing quanto no CRM.

É possível mapear o campo Tags do RD Station Marketing com um Campo de seleção — Escolha múltipla no RD Station CRM. Para isso, os campos personalizados do RD Station CRM devem permitir criar mais opções de preenchimento. Ao fazer esse mapeamento, as tags serão atualizadas automaticamente na respectiva oportunidade, sincronizando também as alterações de tag no lead (retorno para o RD Station Marketing).  

Após a criação dos campos em ambas as ferramentas, clique no botão Mostrar opções avançadas e mapeie os campos do RD Station Marketing com os correspondentes do RD Station CRM. 

Caso o CRM tenha campos definidos como obrigatórios, eles devem ser devidamente mapeados. Certifique-se de que todas as oportunidades estejam com esse campo preenchido, pois, caso contrário, elas não serão geradas no CRM no momento da integração.

Quanto aos campos Segmentos e Campanhas, seu mapeamento é opcional. No plano Free, o número máximo de segmentos é 50. Portanto, se esse campo for combinado com algum do tipo Telefone, cada telefone representará um segmento e, quando esse número for alcançado, os leads não serão mais enviados ao CRM.

Usar a ação Criar oportunidade no CRM em uma automação do RD Station Marketing

As regras de criação de oportunidades no RD Station CRM são definidas por uma ação dentro do fluxo de automação do RD Station Marketing.

Veja o passo a passo a seguir:

1. A partir do RD Station Marketing, acesse (ou crie) o fluxo de automação desejado;
2. Arraste a ação Criar oportunidade no CRM para o fluxo:
   
3. Escolha o funil e a etapa onde você deseja criar a oportunidade no RD Station CRM:
   
4. Escolha a pessoa responsável pela oportunidade que será criada. Pode ser uma pessoa específica - e aqui você verá uma lista das pessoas cadastradas no RD Station CRM vinculado à conta, mesmo que essa pessoa não seja usuária do RD Station Marketing - ou uma distribuição entre um grupo de pessoas ou equipes:
   

Pronto, agora sempre que um lead passar por essa ação do fluxo, ele se transformará automaticamente em uma oportunidade na conta RD Station CRM vinculada.

Seus leads não estão chegando no CRM? Veja aqui as possíveis causas.