Alterar, adiar e concluir tarefas

Confira neste artigo:

• Alterar tarefa
• Adiar tarefa
• Concluir tarefa

Alterar tarefa

Para alterar informações de uma tarefa:

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Localize a Oportunidade na qual a tarefa será cadastrada;
3. Na tela de visualização da Oportunidade, clique na aba Tarefas;
4. Na lista de tarefas, localize a tarefa que você deseja editar;
5. Passe o mouse sobre a tarefa, para visualizar as opções;
6. Clique no botão Editar;
   
   
7. Faça as alterações desejadas (tipo, assunto, data, hora ou responsável) e clique no botão Salvar tarefa.
   
   

Adiar tarefa

Adiar a data de uma tarefa

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Localize a Oportunidade na qual a tarefa será cadastrada;
3. Na tela de visualização da Oportunidade, clique na aba Tarefas;
4. Na lista de tarefas, localize a tarefa que você deseja adiar;
5. Passe o mouse sobre a tarefa, para visualizar as opções;
6. Clique no botão Adiar;
   
   
7. Será exibido um menu com opções predeterminadas de adiamento. Clique na opção desejada;
   
   
8. A alteração será salva automaticamente.

Reagendar várias tarefas

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Clique no menu Tarefas;
3. Será exibida a listagem de todas as tarefas, ordenadas por data e hora de agendamento. Clique no botão Adiar de cada uma delas.
   
   

Concluir tarefa

No momento em que a tarefa for finalizada, deverá ser marcada como concluída, para que a plataforma não a considere atrasada, nem permaneça gerando alertas referentes a ela. Para isso:

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Localize a Oportunidade na qual a tarefa será cadastrada;
3. Na tela de visualização da Oportunidade, clique na aba Tarefas;
4. Na lista de tarefas, localize a tarefa que você deseja concluir;
5. Passe o mouse sobre a tarefa, para visualizar as opções;
6. Clique no botão Concluir;
   
   
7. A alteração será salva automaticamente. A tarefa deixará de aparecer na lista de pendentes e passará a ser exibida na lista de concluídas.