Como criar gatilhos?

 A criação de Gatilhos está disponível apenas para clientes do plano Basic.

O Gatilho é uma ferramenta gerencial que emite alertas quando você parametriza o sistema. Você escolhe a ação automática e a condição para que seja disparado mensagens. Com o Gatilho você pode definir alertas para gerentes ou usuários, quando uma oportunidade atingir um tempo limite sem contato, ou quando uma oportunidade for fechada num determinado período de tempo. É muito simples e melhora seu controle sobre a equipe.

Para você que trabalha com um considerável volume de oportunidades, os Gatilhos são automações importantes que ajudam você a dar atenção às oportunidades que mais pedem pela sua atenção.

Para criar um gatilho basta ir acessar Configurações >Preferências > Gatilhos> Adicionar gatilho:

1. Primeiro, você nomeia este gatilho e escolhe à que ele será referente:

2. Em seguida, defina se o gatilho será executado sempre:

3. Defina quando a ações do seu gatilho serão efetuadas:

4. Escolha em quais condições essa ação será efetuada e adicione novas em Adicionar Nova Condição:

5. Agora, defina qual ação será executada. Se for mais de uma, clique em Adicionar Nova Ação:

6. Agora é só salvar.

Se deseja que seu gatilho seja aplicado apenas para oportunidades ainda em aberto, adicione as duas condições abaixo, assim excluindo vendas e perdas do gatilho: