Criar tarefas

A criação de tarefas funciona como um agendamento de interações com o contato da Empresa/Cliente que possui uma Oportunidade não-fechada. Portanto, cada tarefa precisará, obrigatoriamente, estar vinculada a uma Oportunidade. Se os alertas automáticos estiverem devidamente configurados, um e-mail será enviado ao usuário, avisando-o de suas tarefas do dia e atrasadas, caso hajam.

Confira neste artigo:

• Criar tarefa diretamente
• Criar tarefa a partir de uma Oportunidade
• Criar tarefa para outro responsável

Criar tarefa diretamente

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. A partir de qualquer tela da plataforma, clique no botão + (Criar novo), localizado no canto inferior direito da página;
   
3. No menu suspenso que será exibido, clique no ícone Tarefa;
   
   
4. Na janela que será exibida, selecione o tipo de tarefa;
   
5. Insira o assunto, data e hora da tarefa;
6. Selecione a Empresa/Cliente à qual a tarefa será vinculada;
7. Selecione a Oportunidade à qual a tarefa será vinculada.
8. Clique no botão Salvar.
   

Criar tarefa a partir de uma Oportunidade

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Localize a Oportunidade na qual a tarefa será criada;
3. Na tela de visualização da Oportunidade, clique na aba Tarefas e, a seguir, no botão Adicionar tarefa;
   
4. Ou, se preferir, na aba Histórico, clique na sub-aba Criar tarefa;
   
   
5. Selecione o tipo de tarefa;
6. Insira o assunto, data e hora da tarefa;
7. Para concluir, clique no botão Criar tarefa.
   
   

Criar tarefa para outro responsável

Usuários com nível de permissão Administrador podem criar tarefas para outros responsáveis, como membros de sua equipe, por exemplo. Para isso:

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. A partir de qualquer tela da plataforma, clique no botão + (Criar novo), localizado no canto inferior direito da página;
3. No menu suspenso que será exibido, clique no ícone Tarefa;
   
   
4. Na janela que será exibida, selecione o tipo de tarefa;
5. Insira o assunto, data e hora da tarefa;
6. Por padrão, o campo Responsável vem preenchido com o nome do usuário que cadastra a tarefa. Passe o mouse sobre o botão Adicionado e clique, para removê-lo;
   
   
7. Clique no botão Adicionar responsável. No menu suspenso que será exibido, selecione o novo responsável;
   
8. Selecione a Empresa/Cliente à qual a tarefa será vinculada;
9. Selecione a Oportunidade à qual a tarefa será vinculada.
10. Clique no botão Salvar.