Criar tarefas

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Comentários

14 comentários

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    Nmendes

    Boa tarde!

    Como faço para adicionar novos tipos de tarefas?

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    Vinicius Carvalho

    Olá! Tudo bem? :)

    Atualmente os tipos de tarefas são fixos com as seguintes opções: Email; Ligação; Tarefa; Reunião; Almoço; Visita.

    Hoje não possuímos uma forma de adicionar novos tipos de tarefas. 

    Agradeço muito pelo seu comentário assim podemos trazer como sugestão de melhoria no RD Station CRM. 

    Caso tenha outras dúvidas eu te convido a nos procurar pelo botão Fale conosco, aqui mesmo da nossa Central de Ajuda. 

    Abraços,

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    Thiago Ferreira

    Sinto falta de criar tarefas sem necessariamente vincular uma oportunidade. Há alguma configuração para tirar a obrigatoriedade de vincular tarefas à oportunidades? Ou há alguma outra solução indicada pela RD Station?

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    Marcel Borges

    Olá, Thiago! Tudo bem?

    Como o foco do CRM é realizar o acompanhamento dos processos de vendas/negociações, uma Tarefa estará sempre vinculada à uma Oportunidade de negócio.

    Caso entenda que a possibilidade de criar uma Tarefa sem vínculo com uma Oportunidade pode ajudar o seu modelo de negócio, recomendo que abra um chamado junto ao suporte técnico, dessa forma sua sugestão poderá ser registrada. :)

    Link direto para abertura de chamado: https://ajuda.rdstation.com.br/hc/pt-br/requests/new

    Abraço!

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    Monica (Editado )

    Olá, tudo bem com vocês?

    Gostaria de reforçar a necessidade de permitirem autorizar alterações dos tipos de tarefas à serem lembrados, porque para a nossa empresa não precisamos marcar reuniões, almoços ou visitas, portanto seria extremamente importante para nós se pudéssemos alterá-los.

    Fica a minha solicitação e aguardamos ansiosos para que repensem este ponto do sistema de vocês.

    Abraço!

    0
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    Carolina Cherem

    Boa tarde, Monica! Tudo certo por aqui, e com você?

    Muito obrigada pela tua sugestão. Com certeza entendemos por aqui como customizar os tipos de tarefa pode ajudar nas análises e organização de nossos clientes e é uma possibilidade que nosso time de produto já está estudando para o futuro. 

    São clientes como você que nos ajudam a evoluir! Valeu pelo contato :)

    Saiba mais sobre como trabalhamos com sugestões de clientes por aqui: https://blog.rdstation.com.br/sugestoes-rd-station-crm/

    Abraços. 

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    Eric Luciano

    Realmente a funcionalidade de customizar tipos de tarefas é crucial. Sem essas customizações, não consigo criar relatórios dos tipos de atividades realizadas.

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    Marcelo

    Assim como mencionaram acima, sinto a necessidade de criar novos tipos de tarefas, bem como, criar tarefas sem a necessidade de estar vinculada a uma oportunidade.

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    Iescacoal

    Olá tudo bem?

    Existe alguma configuração onde consigo criar tarefas de forma automática de acordo com alguns condições pré-estabelecidas.

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    Carolina Cherem

    Olá! Hoje, as tarefas no CRM devem ser criadas manualmente e não há como automatizar esse processo.
    Você pode entrar em contato com nosso time clicando em "Fale Conosco" para enviar essa questão como sugestão de melhoria :) 

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    Alceu Sa

    Olá! Não tem como criar tarefas recorrentes?

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    Gerenciavendas

    Olá ! há alguma forma de ver um relatório de tarefas depois delas concluídas, sem precisar entrar dentro das oportunidades??

    Preciso dessa funcionalidade, para poder analisar de forma rápida os dados.

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    Vinicius Carvalho

    Olá! 
    Hoje não temos uma forma de criar tarefas recorrentes, elas precisam ser criadas individualmente toda a vez que precisar de uma nova tarefa. 

    Fique a vontade em nos contatar no "Fale conosco" para que possamos registrar como uma sugestão de melhoria, ok? :)

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    Carolina Cherem

    Sobre relatório de tarefas: No plano Basic o relatório Dashboard traz informações sobre tarefas concluídas! Para saber mais: Relatório Dashboard

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