Alterar dados cadastrais de Empresas/Clientes

Confira neste artigo:

Alterar o nome da Empresa/Cliente

Acesse sua conta no RD Station CRM;
Localize a Empresa/Cliente que você deseja alterar;
Na tela de visualização da Empresa/Cliente, clique sobre o nome cadastrado e faça os ajustes necessários;
Tecle Enter ou clique em qualquer local da tela para concluir.

Acesse sua conta no RD Station CRM;
Localize a Empresa/Cliente que você deseja alterar;
Na tela de visualização da Empresa/Cliente, clique em Dados da Empresa/Cliente, no lado direito da tela, para expandir a visualização dos campos;
Insira ou altere as informações desejadas;
Tecle Enter ou clique em qualquer local da tela para concluir.

Acesse sua conta no RD Station CRM;
Localize a Empresa/Cliente que você deseja alterar;
Na tela de visualização da Empresa/Cliente, clique no ícone Lixeira;
Será exibida uma janela com as opções Enviar para a lixeira (visível para os perfis de Administrador e Usuário), a qual envia ao administrador da conta um pedido de exclusão do registro, e Excluir permanentemente (visível somente para o perfil de Administrador), que exclui o registro diretamente, sem precisar de revisão ou aprovação. Para excluir o registro permanentemente, marque a checkbox de confirmação e clique sobre a respectiva opção;
Para o Usuário enviar um pedido de exclusão do registro ao administrador, ele irá clicar em Enviar para a lixeira. O administrador da conta receberá uma notificação do pedido;
Se você mesmo for o administrador da conta, ao clicar no ícone de notificação, localizado no canto superior direito da tela, logo abaixo do seu nome de usuário, você verá a notificação com o pedido de exclusão;
Clique sobre a notificação de pedido de exclusão;
Você será direcionado para a lixeira. Selecione o pedido de exclusão e clique em Deletar, na respectiva linha.