Informações importantes sobre esta importação
- Todas as informações vinculadas à sua conta Google/Gmail serão importadas. Por isso, certifique-se a conta possui apenas informações relevantes para a sua estratégia de CRM e gestão de oportunidades, evitando importar contatos pessoais ou de familiares, por exemplo;
- Serão cadastrados Empresas/Clientes e Contatos;
- Caso estejam cadastrados na conta do Google dados do contato como telefone e e-mail, essas informações serão adicionadas às respectivas Empresas/Clientes e Contatos;
- Caso haja somente o e-mail, ele será replicado nos campos de nome da Empresa/Cliente e do Contato. Ou seja, isso poderá ocasionar em cadastros de Clientes e Contatos com o nome substituído por um endereço de e-mail;
- Caso haja somente o número de telefone, ele será replicado nos campos de nome da Empresa/Cliente e do Contato. Ou seja, isso poderá ocasionar em cadastros de Clientes e Contatos com o nome substituído por um número de telefone;
- Não serão criadas Oportunidades;
- Não serão criados ou preenchidos campos personalizados. Caso os dados contenham campos personalizados obrigatórios para Empresas/Clientes, isso impedirá a importação;
- Importações só podem ser realizadas por pessoas com nível de acesso de Administrador. Caso um Usuário precise importar os dados de sua própria conta do Google, o Administrador deverá fazer todo o processo. O Usuário apenas irá inserir o login e senha de sua conta do Google, quando solicitado. O Administrador, então, atribuirá esse Usuário como responsável (dono) das Empresas/Clientes importados;
- Cadastros com menos de 2 caracteres ou que contenham e-mails inválidos não serão importados.
Passo a passo da importação
- Acesse sua conta no RD Station CRM;
- Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
- No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
- No grupo Avançado, clique em Importar dados;
- Clique em Outras Ferramentas;

- No menu suspenso que será exibido, clique em Google;
- Serão exibidas algumas dicas e orientações sobre a importação de dados do Google. Após lê-las com atenção, clique no botão Autorizar Acesso;

- Você será direcionado à página de sua conta do Google. Insira seu login e senha de acesso. Com isso, o RD Station CRM está autorizado a importar os dados dessa conta;
- Retorne à tela de importação;
- Selecione o usuário que ficará como responsável (dono) das Empresas/Clientes importados;

- Para concluir, clique no botão Importar Contatos.
Atenção: caso os dados de sua conta do Google contenham Empresas/Clientes que possuam o mesmo nome, eles serão mesclados em um único cadastro. A mesclagem também pode acontecer em cadastros de Empresas/Clientes diferentes que possuam um mesmo contato (idêntico).
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