Importar dados de uma conta do Google

Informações importantes sobre esta importação

• Todas as informações vinculadas à sua conta Google/Gmail serão importadas. Por isso, certifique-se a conta possui apenas informações relevantes para a sua estratégia de CRM e gestão de oportunidades, evitando importar contatos pessoais ou de familiares, por exemplo;
• Serão cadastrados Empresas/Clientes e Contatos;
• Caso estejam cadastrados na conta do Google dados do contato como telefone e e-mail, essas informações serão adicionadas às respectivas Empresas/Clientes e Contatos;
• Caso haja somente o e-mail, ele será replicado nos campos de nome da Empresa/Cliente e do Contato. Ou seja, isso poderá ocasionar em cadastros de Clientes e Contatos com o nome substituído por um endereço de e-mail;
• Caso haja somente o número de telefone, ele será replicado nos campos de nome da Empresa/Cliente e do Contato. Ou seja, isso poderá ocasionar em cadastros de Clientes e Contatos com o nome substituído por um número de telefone;
• Não serão criadas Oportunidades; 
• Não serão criados ou preenchidos campos personalizados. Caso os dados contenham campos personalizados obrigatórios para Empresas/Clientes, isso impedirá a importação;
• Importações só podem ser realizadas por pessoas com nível de acesso de Administrador. Caso um Usuário precise importar os dados de sua própria conta do Google, o Administrador deverá fazer todo o processo. O Usuário apenas irá inserir o login e senha de sua conta do Google, quando solicitado. O Administrador, então, atribuirá esse Usuário como responsável (dono) das Empresas/Clientes importados;
• Cadastros com menos de 2 caracteres ou que contenham e-mails inválidos não serão importados.

Passo a passo da importação

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
3. No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
4. No grupo Avançado, clique em Importar dados;
5. Clique em Outras Ferramentas;
   
6. No menu suspenso que será exibido, clique em Google;
7. Serão exibidas algumas dicas e orientações sobre a importação de dados do Google. Após lê-las com atenção, clique no botão Autorizar Acesso;
   
   
8. Você será direcionado à página de sua conta do Google. Insira seu login e senha de acesso. Com isso, o RD Station CRM está autorizado a importar os dados dessa conta;
9. Retorne à tela de importação;
10. Selecione o usuário que ficará como responsável (dono) das Empresas/Clientes importados;
    
11. Para concluir, clique no botão Importar Contatos.