Cadastrar e dar acesso a outros usuários

Se preferir, confira aqui o vídeo deste passo a passo.

Confira neste artigo:

• Enviar convite ao usuário
• Verificação de segurança
• Histórico de convites enviados 

Enviar convite ao usuário

Depois de criar a conta e cadastrar seus dados de acesso, o próximo passo é adicionar seus colaboradores à plataforma, enviando a eles um convite para criarem seu perfil de usuário.

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
3. No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
4. No grupo Seu Time, clique em Convites, Usuários e Equipe;
5. Na categoria Convites, clique na aba Convites;
6. Clique no botão Adicionar Usuário;
   
   
7. Insira o e-mail do usuário que será convidado;
8. Selecione o tipo de conta (Usuário ou Administrador da conta);
9. Clique no ícone Salvar.
   

Verificação de segurança

Após o envio do convite, o usuário receberá um e-mail contendo um link, no qual ele deverá clicar para validar seu e-mail e completar seu cadastro na plataforma.

Sempre que um novo usuário é cadastrado, é muito importante que ele receba o e-mail de ativação e clique no link enviado, pois o propósito dessa etapa é reforçar a segurança da conta de sua empresa, evitando que uma pessoa se passe por outra e acesse a conta indevidamente.

Enquanto o usuário não passar por esta verificação, é possível que seu acesso fique bloqueado para algumas ações. 

Histórico de convites enviados

Ao acessar a tela Convites, é possível visualizar o histórico e o status de todos os convites enviados, a quantidade de licenças contratadas, quantas estão sendo utilizadas — e por quem — e quantas ainda estão disponíveis.

As informações referentes aos convites enviados são exibidas nos seguintes campos:

• Data: dia e hora em que o convite foi enviado.
• E-mail: endereço para o qual o convite foi enviado.
• Status: informa se o convite já foi aceito, se ainda está aguardando resposta ou se foi cancelado pelo administrador da conta.
• URL do convite: link idêntico ao enviado para o e-mail do usuário convidado (pode ser copiado e repassado diretamente a ele, caso não tenha recebido o e-mail com o link de ativação).
• Cancelar: possibilita o cancelamento do convite, caso ainda não tenha sido aceito.

Assista o vídeo deste passo a passo

Veja também como adquirir mais licenças do plano Basic e como transferir o uso das licenças contratadas para outros usuários.