Integração com o Trello

Qual a sua dúvida?

• Requisitos desta integração
• Ativar integração
• Comportamento da integração

Requisitos desta integração

• Plano Basic no RD Station CRM
• Conta ativa no Trello

Ativar integração

1. Acesse sua conta no Trello;
2. Clique neste link para iniciar a integração;
3. Role a página até o final e clique no botão Permitir;
   
4. Copie o código Token gerado pelo Trello;
   
5. Acesse sua conta no RD Station CRM;
6. Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
7. No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
8. Na categoria Avançado, clique em Integrações;
9. Localize a opção Trello;
   
10. Passe o mouse sobre a logomarca e clique no botão +;
    
11. Cole o código Token gerado no Trello;
    
12. Insira o e-mail da pessoa que receberá os alertas de criação de cards do Trello — um gestor de projetos, por exemplo. Esse e-mail não precisa estar cadastrado no RD Station CRM;
13. Marque a checkbox Ativar integração;
14. Clique no botão Salvar.

Comportamento da integração

Ao realizar essa integração será criado um board (quadro) no Trello, chamado Oportunidades RD Station CRM. 

Sempre que uma oportunidade for marcada como venda no CRM, um card será criado automaticamente no Trello, na etapa To Do, e um alerta será enviado ao e-mail informado na integração. Com isso, cada venda efetuada no RD Station CRM se tornará um projeto no Trello.

Dados enviados do RD Station CRM para o Trello

• Nome da oportunidade;
• Valor da oportunidade;
• Nome da Empresa/Cliente;
• Responsável pela venda.