Integração com o TalkLead

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• Requisitos desta integração
• Ativar integração
• Comportamento da integração

Requisitos desta integração

• Plano Basic no RD Station CRM
• Token ativado na conta do usuário que receberá as oportunidades via integração
• Conta no TalkLead

Ativar integração

1. Acesse sua conta no TalkLead;
2. Clique no menu Ferramentas;
3. Clique na opção API de integração;
4. Gere o código Token de sua conta;
5. Copie o código Token gerado;
6. Acesse sua conta no RD Station CRM;
7. Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
8. No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
9. Na categoria Avançado, clique em Integrações;
10. Localize a opção TalkLead;
    
    
11. Passe o mouse sobre a logomarca e clique no botão +;
    
    
12. Cole o código Token gerado no TalkLead;
    
    
13. Clique no botão Carregar Listas, para exibir o nome das listas de e-mail cadastradas no TalkLead;
14. Selecione a lista de e-mail para a qual os contatos do RD Station CRM serão enviados;
15. Faça o mapeamento dos campos do CRM e do TalkLead. Os campos Nome e E-mail do contato são mapeados automaticamente. Caso precise de mais algum campo no TalkLead, ele poderá ser criado no momento da integração;
16. Marque a checkbox Ativar integração;
17. Clique no botão Salvar.

Comportamento da integração

Todo contato que for cadastrado no RD Station CRM será enviado ao TalkLead e salvo na listagem selecionada durante a integração. O envio ocorrerá na próxima sincronização entre as ferramentas. Se um contato estiver presente em mais de uma oportunidade, a sincronização atualizará o respectivo cadastro no TalkLead com a última informação salva.