Qual a sua dúvida?
- Requisitos desta integração
- Ativar integração — etapa Bling
- Ativar integração — etapa RD Station CRM
- Comportamento da integração
Requisitos desta integração
- Plano Basic no RD Station CRM
- Campo personalizado de CPF/CNPJ na categoria Empresas/Clientes do RD Station CRM
- Conta no Bling na modalidade e-Commerce
- Usuário API cadastrado no Bling
Ativar integração — etapa Bling
- Acesse sua conta no Bling;
- Clique no menu Preferências;
- Clique no submenu Sistema;
- Clique na opção Usuários e Usuário API;
- Clique no botão Incluir usuário;
- Clique na aba Usuário API;
- Insira o nome e e-mail do usuário;
- Clique no botão Gerar;
- Copie o código da API Key;
- Role a página até as Permissões do usuário;
- Na aba Cadastros, marque a checkbox da opção Clientes e Fornecedores;
- Clique na aba Vendas e marque a checkbox da opção Pedidos de vendas;
- Clique no botão Salvar;
- Acesse o menu Preferências;
- Clique no submenu Integrações;
- Clique na opção Configurações de lojas virtuais;
- Na opção Na importação através da API, buscar produtos por código ou descrição, selecione a opção Descrição;
- Clique no botão Salvar.
Ativar integração — etapa RD Station CRM
- Acesse sua conta no RD Station CRM;
- Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
- No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
- Na categoria Avançado, clique em Integrações;
- Localize a opção Bling;
- Passe o mouse sobre a logomarca e clique no botão +;
- Cole o código API Key gerado no Bling;
- Insira o e-mail que receberá as informações financeiras das novas vendas (por exemplo, o responsável financeiro de sua empresa);
- Faça o mapeamento do campo personalizado de CPF/CNPJ criado na categoria Empresas/Clientes do CRM;
- Marque a checkbox Ativar integração;
- Clique no botão Salvar.
Comportamento da integração
No RD Station CRM serão gerenciadas todas as oportunidades, leads e funil de vendas. No ERP Bling será feito o gerenciamento financeiro e fiscal de suas vendas.
Sempre que uma venda for realizada no CRM, o pedido e o faturamento da venda serão iniciados no ERP Bling. O responsável financeiro receberá um e-mail com os detalhes da venda.
Dados enviados do RD Station CRM para o Bling
- Nome da Empresa/Cliente;
- CPF/CNPJ;
- Nome da oportunidade;
- Valor da oportunidade;
- Data que a oportunidade foi marcada como venda.
Dados enviados ao responsável financeiro
- Nome da Empresa/Cliente;
- CPF/CNPJ;
- Nome e valor da oportunidade;
- Data que a oportunidade foi marcada como venda;
- Nome, telefone e e-mail dos contatos da oportunidade;
- Responsável pela venda;
- Produtos/serviços vendidos.
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