Integração com o Bling

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• Requisitos desta integração
• Ativar integração — etapa Bling
• Ativar integração — etapa RD Station CRM
• Comportamento da integração

Requisitos desta integração

• Plano Basic no RD Station CRM
• Campo personalizado de CPF/CNPJ na categoria Empresas/Clientes do RD Station CRM
• Conta no Bling na modalidade e-Commerce
• Usuário API cadastrado no Bling 
• Produtos/serviços cadastrados de forma idêntica no RD Station CRM e no Bling
• Produtos/serviços adicionados na oportunidade do RD Station CRM disponíveis no estoque do Bling

Ativar integração — etapa Bling

1. Acesse sua conta no Bling;
2. Clique no menu Preferências;
3. Clique no submenu Sistema;
4. Clique na opção Usuários e Usuário API;
5. Clique no botão Incluir usuário;
6. Clique na aba Usuário API;
7. Insira o nome e e-mail do usuário;
8. Clique no botão Gerar;
   
9. Copie o código da API Key;
10. Role a página até as Permissões do usuário;
11. Na aba Cadastros, marque a checkbox da opção Clientes e Fornecedores;
    
12. Clique na aba Vendas e marque a checkbox da opção Pedidos de vendas;
13. Clique no botão Salvar;
14. Acesse o menu Preferências;
15. Clique no submenu Integrações;
16. Clique na opção Configurações de lojas virtuais;
17. Na opção Na importação através da API, buscar produtos por código ou descrição, selecione a opção Descrição;
18. Clique no botão Salvar.

Ativar integração — etapa RD Station CRM

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
3. No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
4. Na categoria Avançado, clique em Integrações;
5. Localize a opção Bling;
   
   
6. Passe o mouse sobre a logomarca e clique no botão +;
   
   
7. Cole o código API Key gerado no Bling;
   
8. Insira o e-mail que receberá as informações financeiras das novas vendas (por exemplo, o responsável financeiro de sua empresa);
9. Faça o mapeamento do campo personalizado de CPF/CNPJ criado na categoria Empresas/Clientes do CRM;
10. Marque a checkbox Ativar integração;
    
    
11. Clique no botão Salvar. 

Comportamento da integração

No RD Station CRM serão gerenciadas todas as oportunidades, leads e funil de vendas. No ERP Bling será feito o gerenciamento financeiro e fiscal de suas vendas.
Sempre que uma venda for realizada no CRM, o pedido e o faturamento da venda serão iniciados no ERP Bling. O responsável financeiro receberá um e-mail com os detalhes da venda.

Dados enviados do RD Station CRM para o Bling

• Nome da Empresa/Cliente;
• CPF/CNPJ;
• Nome da oportunidade;
• Valor da oportunidade;
• Data que a oportunidade foi marcada como venda.

Dados enviados ao responsável financeiro

• Nome da Empresa/Cliente;
• CPF/CNPJ;
• Nome e valor da oportunidade;
• Data que a oportunidade foi marcada como venda;
• Nome, telefone e e-mail dos contatos da oportunidade;
• Responsável pela venda;
• Produtos/serviços vendidos.