CRM2CRM - integração entre funis de vendas

Confira neste artigo:

• Requisitos
• Como ativar a funcionalidade
• Como integrar os funis de vendas de duas contas
• Dados enviados por meio desta integração

A funcionalidade CRM2CRM visa integrar os funis de vendas de duas contas distintas. Com isso, é possível trabalhar com duas bases de clientes diferentes e outros fatores de qualificação, de modo que cada oportunidade fechada em uma conta seja enviada para o funil de vendas de outra, por exemplo.

Além disso, pode ser utilizada em processos sequenciais, como prospecção->vendas, vendas->pós-vendas — ou ter dois membros da equipe trabalhando na mesma oportunidade em fluxos diferentes.

Requisitos 

• Ter duas contas na plataforma, pois uma delas será utilizada para o Processo 1 - enviar as oportunidades (plano Basic) e outra para o Processo 2 - receber as oportunidades (plano Basic ou Free);
• Os Processos 1 e 2 devem estar devidamente configurados antes de ser feita a integração.

Como ativar a funcionalidade

1. Na conta referente ao Processo 1, clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
2. No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
3. No grupo Ajustes da sua conta, clique em Etapas do funil de vendas e CRM2CRM;
4. Clique na aba CRM2CRM;
5. Clique na opção Ativar CRM2CRM.
   
   

Como integrar os funis de vendas de duas contas

1. Acesse a conta referente ao Processo 2 e clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
2. No menu suspenso que será exibido, clique em em Perfil;
3. Copie o Token da conta;
   
   
4. Acesse a conta referente ao Processo 1 e clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
5. No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
6. No grupo Ajustes da sua conta, clique em Etapas do funil de vendas e CRM2CRM;
7. Clique na aba CRM2CRM;
8. Selecione o status em que as oportunidades deverão ser enviadas à conta referente ao Processo 2;
9. Cole o Token copiado da conta referente ao Processo 2;
   
   
10. Clique no botão Salvar.

Dados enviados por meio desta integração

Após integrar os funis de vendas de duas contas, a conta referente ao Processo 1 enviará para a conta referente ao Processo 2 todas as oportunidades que alcançarem o status definido durante o procedimento de integração, com suas respectivas informações:

• Campanhas referentes às oportunidades enviadas;
• Empresas/Clientes referentes às oportunidades enviadas, com seus respectivos segmentos;
• Contatos referentes às oportunidades enviadas, com seus respectivos nomes, e-mails e telefones.

É importante ressaltar que, sempre que uma oportunidade é enviada para a conta referente ao Processo 2, os dados originais permanecem armazenados na conta referente ao Processo 1, apenas ficam fora da pipeline.
O usuário responsável pela conta referente ao Processo 2 receberá um aviso por e-mail, toda vez que uma oportunidade for recebida da conta referente ao Processo 1.