Acompanhar e-mails enviados

Todas as interações via e-mail são feitas a partir da tela de uma Oportunidade. Portanto, todo o acompanhamento é feito, igualmente, no histórico da própria Oportunidade:

• E-mails enviados
• E-mails lidos pelo destinatário
• Respostas recebidas
• Cancelar recebimento de respostas no histórico
• Perguntas frequentes

E-mails enviados

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Localize a Oportunidade referente à qual você deseja acessar o histórico de e-mails;
3. Clique na aba E-mail;
4. Role a página até o Histórico e localize o e-mail desejado;
5. Caso haja muitas mensagens (e-mails, propostas, respostas), clique no Filtro para exibir somente os e-mails enviados;
   
   
6. Clique sobre a mensagem desejada, para visualizá-la.

E-mails lidos pelo destinatário

Todo e-mail enviado pelo RD Station CRM possui um script de acompanhamento, a fim de identificar a abertura, resposta ou falha na entrega. Em cada um desses eventos, uma  tarefa de acompanhamento de e-mail é criada automaticamente, dentro da oportunidade a partir da qual o e-mail foi enviado.

Assim, quando o e-mail for aberto pelo destinatário pela primeira vez, você receberá uma notificação da tarefa de acompanhamento. Para visualizá-la, localize a Oportunidade em questão e clique na aba Tarefas.
       

Respostas recebidas

1. Localize a Oportunidade referente à qual você deseja acessar o histórico de e-mails;
2. Clique na aba E-mail;
3. Role a página até o Histórico e localize o e-mail desejado;
4. Caso haja muitas mensagens, clique no Filtro para exibir somente as respostas recebidas;
   
   
5. Clique sobre a mensagem desejada, para visualizá-la.

Cancelar recebimento de respostas no histórico

Caso deseje que a resposta de um e-mail enviado não fique registrada no histórico da respectiva Oportunidade, escreva o e-mail normalmente e, antes de enviá-lo, desmarque a opção Receber respostas no histórico do RD Station CRM.

Perguntas frequentes

• Por que aparecem tarefas de leitura e resposta no mesmo momento de disparo do email?

Atualmente, o Smart Mail monitora as leituras e respostas dos emails enviados dentro do RD Station CRM, porém ele tem uma característica técnica que faz com que o próprio envio do email seja interpretado como uma leitura e resposta.

Ou seja, quando o email é enviado, as tarefas de abertura e resposta são criadas por gatilho do próprio envio, e você pode desconsiderá-las.

Por isso, prefira inserir o Smart mail apenas em envios para Hotmail e Outlook.