A Central de Arquivos é um local, dentro do RD Station CRM, para armazenamento de arquivos como imagens e pdfs, dentre outros. Com isso, é possível adicionar imagens em assinaturas e modelos de e-mail, por exemplo, além de possibilitar o envio de anexos para clientes, em mensagens e propostas.
O limite total de armazenamento é de 500MB no plano Free e 2GB no plano Basic. O tamanho máximo por arquivo é de 20MB.
Somente usuários com nível de acesso de Administrador podem fazer upload na Central de Arquivos. No entanto, é possível compartilhar os arquivos com os demais usuários da conta, para que eles também possam utilizá-los.
Como adicionar um arquivo na Central de Arquivos
- Acesse sua conta no RD Station CRM;
- Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
- No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
- No grupo Avançado, clique em Preferências;
- Clique na aba Central de Arquivos;
- Clique no botão Escolher arquivo e selecione o arquivo para fazer upload.
Copiar link de um arquivo da Central de Arquivos
- Na tela Preferências, clique na aba Central de Arquivos;
- Localize na lista o arquivo desejado;
- Clique no botão de Copiar link, na respectiva linha;
- Na janela que será exibida, copie o link e clique no botão OK;
- Insira o link na assinatura de e-mail, modelo de e-mail, proposta ou em outro documento desejado.
Compartilhar um arquivo da Central de Arquivos
- Na tela Preferências, clique na aba Central de Arquivos;
- Localize na lista o arquivo desejado;
- Clique no botão cinza, na respectiva linha, para ativar o compartilhamento do arquivo com os demais usuários da conta.
Desfazer um compartilhamento de arquivo da Central de Arquivos
Ao desfazer o compartilhamento de um arquivo, nenhum outro usuário da conta poderá visualizá-lo ou utilizá-lo, somente você.
- Na tela Preferências, clique na aba Central de Arquivos;
- Localize na lista o arquivo desejado;
- Clique no botão verde, na respectiva linha, para desfazer o compartilhamento do arquivo com os demais usuários da conta.
Excluir um arquivo da Central de Arquivos
- Na tela Preferências, clique na aba Central de Arquivos;
- Localize na lista o arquivo desejado;
- Clique no botão de Excluir, na respectiva linha;
- Na janela que será exibida, clique no botão Sim, para confirmar a exclusão, lembrando que, uma vez excluído, o arquivo não poderá ser recuperado na Central de Arquivos.
Comentários
2 comentários
Boa noite,
Sou novo no RD STATION, com isso, ainda aprendendo! rs Mas, em relação aos arquivos inseridos (upload) dentro de uma oportunidade, existe algum botão ou algo que possamos realizar o download de uma vez só de todos os documentos inseridos?
É possível excluir outros arquivos que estão ligados as oportunidades de forma geral e não um a um. Nosso espaço está excedido e não podemos mais incluir arquivos.
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