Central de Arquivos

A Central de Arquivos é um local, dentro do RD Station CRM, para armazenamento de arquivos como imagens e pdfs, dentre outros. Com isso, é possível adicionar imagens em assinaturas e modelos de e-mail, por exemplo, além de possibilitar o envio de anexos para clientes, em mensagens e propostas.

O limite total de armazenamento é de 500MB no plano Free e 2GB no plano Basic. O tamanho máximo por arquivo é de 20MB.

Somente usuários com nível de acesso de Administrador podem fazer upload na Central de Arquivos. No entanto, é possível compartilhar os arquivos com os demais usuários da conta, para que eles também possam utilizá-los.

Como adicionar um arquivo na Central de Arquivos

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
3. No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
4. No grupo Avançado, clique em Preferências;
5. Clique na aba Central de Arquivos;
6. Clique no botão Escolher arquivo e selecione o arquivo para fazer upload.

Copiar link de um arquivo da Central de Arquivos

1. Na tela Preferências, clique na aba Central de Arquivos;
2. Localize na lista o arquivo desejado;
3. Clique no botão de Copiar link, na respectiva linha;
   
4. Na janela que será exibida, copie o link e clique no botão OK;
   
5. Insira o link na assinatura de e-mail, modelo de e-mail, proposta ou em outro documento desejado.

Compartilhar um arquivo da Central de Arquivos

1. Na tela Preferências, clique na aba Central de Arquivos;
2. Localize na lista o arquivo desejado;
3. Clique no botão cinza, na respectiva linha, para ativar o compartilhamento do arquivo com os demais usuários da conta.
   

Desfazer um compartilhamento de arquivo da Central de Arquivos

Ao desfazer o compartilhamento de um arquivo, nenhum outro usuário da conta poderá visualizá-lo ou utilizá-lo, somente você.

1. Na tela Preferências, clique na aba Central de Arquivos;
2. Localize na lista o arquivo desejado;
3. Clique no botão verde, na respectiva linha, para desfazer o compartilhamento do arquivo com os demais usuários da conta.
   

Excluir um arquivo da Central de Arquivos

1. Na tela Preferências, clique na aba Central de Arquivos;
2. Localize na lista o arquivo desejado;
3. Clique no botão de Excluir, na respectiva linha;
   
   
   
4. Na janela que será exibida, clique no botão Sim, para confirmar a exclusão, lembrando que, uma vez excluído, o arquivo não poderá ser recuperado na Central de Arquivos.