Como criar/editar o funil de vendas?

 A opção de editar e criar mais etapas do Funil de Vendas está disponível apenas para clientes do plano Basic.

Se preferir, confira aqui o vídeo deste passo a passo.

Como criar/editar meu funil de vendas?

Se você é um cliente do plano Basic, você pode criar e editar as etapas do seu funil de vendas, para deixá-lo mais aderente ao seu negócio. É muito simples, bastando acessar Configurações > Etapas do funil de vendas e CRM2CRM. Ao fazer isso, você pode criar as etapas do seu pipeline, no máximo 7 etapas, assim como editá-las.

Dicas para um bom funil:

• Não coloque etapas relacionadas a oportunidades fechadas. Eles são o "Status" da oportunidade e não fazem parte do funil de vendas.
• Coloque termos que são claros para seu time.
• O número ideal de etapas é entre 4 e 6 etapas no funil.
• Coloque estágio que evoluam de acordo com as respostas dos clientes (e não com a ação do vendedor)

É possível criar mais de um funil?

Não é possível ter mais de um funil na mesma conta.

Entendemos que Funil de vendas é apenas parte do processo de vendas. Um processo de vendas também envolve fatores de qualificação, campos personalizados, base de clientes, métricas de acompanhamento e relatórios, etc.

Se você quer mais de um funil de vendas, para trabalhar bases de clientes diferentes, métricas diferentes, objetivos comerciais diferentes, etc; é altamente recomendado uma nova conta de CRM: especializada para este processo comercial (de que adianta ter mais de um funil de vendas na mesma conta, se os indicadores forem se misturar, assim como os campos de preenchimento vão se burocratizar, etc).

Se você quiser mais de um funil de vendas, com bases e objetivos diferentes, assim como campos personalizados e fatores de qualificação diferentes, você pode ativar a função CRM2CRM: cada oportunidade fechada numa conta do RD Station CRM, é enviada para o início de um funil de vendas de outra conta. Essa função pode ser utilizada para processos sequenciais: prospecção/vendas, vendas/pós-vendas, etc.

Como altero a etapa do meu funil de vendas?

Para atualizar a etapa do funil de vendas de uma oportunidade é simples. Veja duas formas extremamente fáceis:

• Acesse a oportunidade e clique sobre a etapa que deseja alterar:

• Ou, na listagem de oportunidades, em qualquer visão de trabalho, clique sobre a etapa que deseja alterar:

Assista o vídeo deste passo a passo