Como criar e editar o funil de vendas

Se preferir, confira aqui o vídeo deste passo a passo.

Confira neste artigo:

• Acerca das etapas do funil de vendas
• Acerca de múltiplos funis
• Dicas para um bom funil de vendas
• Etapas predefinidas do plano Free
• Etapas editáveis do plano Basic

Acerca das etapas do funil de vendas

As etapas do funil de vendas representam os estágios do andamento de oportunidades criadas na plataforma.
O plano Free possui 5 etapas predefinidas. Já no plano Basic, é possível ter até 7 etapas editáveis.

Acerca de múltiplos funis

Não é possível criar ou utilizar mais de um funil de vendas na mesma conta, pois isso poderia afetar a organização dos indicadores, misturar informações e burocratizar o preenchimento de campos.
Caso precise trabalhar com outras bases de clientes, métricas e objetivos diferentes, recomendamos criar uma nova conta na plataforma, especificamente para esse processo comercial.

Se, além de bases de clientes, métricas e objetivos diferentes, você pretende trabalhar com campos padronizados e outros fatores de qualificação, é mais viável ativar a função CRM2CRM, por meio da qual cada oportunidade fechada em uma conta é enviada para o funil de vendas de outra, podendo ser utilizada também para processos sequenciais como prospecção->vendas, vendas->pós-vendas, etc.

Dicas para um bom funil de vendas

• Cada etapa representa um estágio do funil de vendas, com base nas respostas dos clientes. Portanto, não adicione etapas referentes a oportunidades fechadas, ou relacionadas às ações dos vendedores.
• Ao nomear as etapas, utilize termos intuitivos e que fiquem claros para a sua equipe.
• Procure estruturar o funil de vendas contendo entre 4 e 6 etapas.

Etapas predefinidas do plano Free

O plano Free possui o funil de vendas predefinido, contendo 5 etapas essenciais que não podem ser editadas ou alteradas. Para visualizá-las:

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
3. No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
4. No grupo Ajustes da sua conta, clique em Etapas do funil de vendas e CRM2CRM.
   

Etapas editáveis do plano Basic

No plano Basic, é possível editar, alterar, criar ou excluir etapas, a fim de personalizar o funil de vendas e ajustá-lo aos processos de sua empresa. Para visualizá-las:

1. Acesse sua conta no RD Station CRM;
2. Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página;
3. No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações;
4. No grupo Ajustes da sua conta, clique em Etapas do funil de vendas e CRM2CRM.
   
   

Editar e alterar etapa

1. Na tela Etapas do funil de vendas, passe o mouse sobre o nome da etapa que você deseja alterar, para visualizar o botão de edição;
2. Clique no botão de edição;
   
   
3. Insira o novo nome da etapa;
   
   
4. Tecle Enter, para concluir.

Criar etapa

1. Na tela Etapas do funil de vendas, caso sua conta possua menos de 7 etapas cadastradas, você irá visualizar o botão + (Adicionar). Clique sobre ele;
   
   
2. Insira o nome da etapa que está sendo criada;
3. Clique no botão Salvar.
   
   

Excluir etapa

1. Na tela Etapas do funil de vendas, clique sobre a etapa que você deseja excluir;
   
2. Clique sobre a opção Deletar etapas selecionadas;
   
   Será exibida uma janela com as opções Enviar para a lixeira (visível para os perfis de Administrador e Usuário), a qual envia ao administrador da conta um pedido de exclusão do registro, e Excluir permanentemente (visível somente para o perfil de Administrador), que exclui o registro diretamente, sem precisar de revisão ou aprovação.
3. Para excluir o registro permanentemente, marque a checkbox de confirmação e clique sobre a respectiva opção;
   
4. Para o Usuário enviar um pedido de exclusão do registro ao administrador, ele irá clicar em Enviar para a lixeira. O administrador da conta receberá uma notificação do pedido;
5. Se você mesmo for o administrador da conta, ao clicar no ícone de notificação, localizado no canto superior direito da tela, logo abaixo do seu nome de usuário, você verá a notificação com o pedido de exclusão;

   

6. Clique sobre a notificação de pedido de exclusão;
   
7. Você será direcionado para a lixeira. Selecione o pedido de exclusão e clique em Deletar, na respectiva linha.
   
   

Assista o vídeo deste passo a passo